S&P 500: Warren Buffett apuesta su fortuna en una de las nueve acciones que "no se pueden perder"

¿Qué hacen los inversores cuando pueden obtener el 5% y no correr ningún riesgo? Encuentre acciones del S&P 500 de bajo riesgo con las que puedan ganar aún más: una tarea difícil que solo unos pocos pueden cumplir.

Sólo nueve acciones del S&P 500, incluidasEmpresa Axón(AXÓN),Eli Lilly(LLY) y la mayor posición personal de Warren BuffettBerkshire Hathaway(BRKB), ha ganado constantemente en cada uno de los últimos cinco años y en 2023 hasta ahora, según un análisis de Investor's Business Daily de datos de S&P Global Market Intelligence y MarketSmith.

Y no estamos hablando de pequeñas ganancias. Estas acciones en constante crecimiento registraron una ganancia promedio en los últimos cinco años del 23,8%. Eso supera fácilmente el aproximadamente 5% que pagan los CD. Y es casi el doble del rendimiento anual promedio total del S&P 500 del 12,1% durante ese tiempo, dice IFA.com. Tenga en cuenta que incluso el S&P 500 cayó dos de los últimos cinco años.

Sólo un pequeño grupo de acciones cumple con este estándar. Menos del 2% de las acciones del S&P 500 lo logran, lo que demuestra cuán raras son las acciones que suben de manera tan consistente.

Y, sin embargo, la seguridad está de moda entre los inversores, que intentan protegerse de las medidas de la Reserva Federal, dice Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial. "La incertidumbre de esta economía post-pandemia y las distorsiones creadas por los cierres globales exigen formuladores de políticas alerta y prudentes", dijo. "Los mercados probablemente tendrán más agitación en el futuro debido a estas complicaciones".

Cuando se trata de acciones del S&P 500 que no fallan, el fabricante de Taser, Axon Enterprise, está en la cima. Las acciones del fabricante de herramientas no letales para el cumplimiento de la ley aumentan año tras año. La acción ganó una media del 42,3% en los últimos cinco años y no cayó ni una sola vez.

Incluso en el mes de agosto, cuando el S&P 500 cayó casi un 4%, las acciones de Axon subieron más del 6%. A los inversores les gusta el crecimiento bastante predecible de las ganancias de la empresa. Las ganancias ajustadas de Axon aumentaron todos los años en los últimos cinco años, excepto una caída del 7% en 2022. Los analistas creen que las ganancias de la compañía aumentarán un 63% en 2023 y otro 7,5% en 2024.

Eli Lilly, una de las empresas que impulsa avances neurológicos, es otro ejemplo de una acción del S&P 500 que simplemente no quiere caer. En los últimos cinco años, ganó un promedio de casi el 38% anual sin haber tenido un año malo ni una sola vez. Realmente se está iluminando en agosto, mientras el resto del S&P 500 titubea, ganando más del 22%.

Las ganancias de la farmacéutica son un modelo de crecimiento futuro consistente. Las ganancias van camino de aumentar casi un 20% este año, dicen los analistas. Y después de eso, Wall Street espera un crecimiento del 32% en 2024, del 35% en 2025 y del 23% en 2026.

Examinar el desempeño en los últimos cinco años es ilustrativo, dados los altibajos y los shocks exógenos. Y Buffett demostró por qué es el oráculo de la selección de acciones.

Las acciones de Berkshire Hathaway ganaron en cada uno de los últimos cinco años y en lo que va del año una media del 10,9%. Ése no es el mayor rendimiento de estos consistentes ganadores en el S&P 500, pero la volatilidad también es menor. Sorprendentemente, la beta de cinco años de Berkshire Hathaway es de sólo 0,87. Un valor inferior a 1 significa que la acción tiene menos riesgo que el S&P 500.

No sorprende, entonces, que Buffett se sienta cómodo manteniendo gran parte de su riqueza en esta única acción. Posee el 15,1% de las acciones en circulación de Berkshire Hathaway. Eso lo convierte en el mayor tenedor individual con una participación valorada en 116.000 millones de dólares. Eso representa casi el 98% de su riqueza total de 119.000 millones de dólares.

No hay garantía de que estas acciones del S&P 500 continúen con su racha ganadora de cinco años. Pero no se puede negar que, al menos hasta ahora, han sido apuestas sin pérdida.

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